1- 1 : Jukebox Drive 3:47
Mitch Woods
1- 2 : Drunk 3:35
Jimmy Liggins
1- 3 : Boppin' The Boogie 3:53
Mitch Woods
1- 4 : Blue Light Boogie 3:53
Jessie Mae Robinson
1- 5 : Saturday Night Boogie Woogie Man 2:40
Jimmy Liggins
1- 6 : Blues Hangover 3:47
Mitch Woods
1- 7 : Boogie Woogie Bar-B-Q 3:55
Mitch Woods
1- 8 : Tipitina 4:58
Roy Byrd
1- 9 : Boom Boom 4:28
John Lee Hooker
1- 10 : Parchman Farm 6:02
Mose Allison
1- 11 : Swell Lookin' Babe 2:36
Mitch Woods
1- 12 : Mitch's Boogie 3:25
Mitch Woods