1- 1 : Side Pocket 3:20

1- 2 : Chocolate Drop 4:04

1- 3 : Fou Thirty-one A. M. Blues 4:14

1- 4 : Droppin' In 3:18

1- 5 : My Help Is On The Way 2:13

1- 6 : Bigfoot Swing 2:13

1- 7 : Roadhouse Special 2:58

1- 8 : Lock Down 4:41

1- 9 : Royal Biltmore Boogie 3:30

1- 10 : Fred's Blues 5:07

1- 11 : Sunnyland Special 3:20

1- 12 : The Honeydripper 4:28

1- 13 : Slow Freight 4:52

1- 14 : L G Boogie 2:59

1- 15 : Signifyin' 4:54

1- 16 : Gumbo Grinder 3:06
Richard Innes /Fred Kaplan /Larry Taylor