1- 1 : Don't Lose Your Cool 04:22
Albert Collins
1- 2 : Death Letter 06:04
Son House
1- 3 : You Belong To Me 05:35

1- 4 : Sad & Beautiful 06:32

1- 5 : I Feel So Good 10:45

1- 6 : Sweet Little Angel 08:38

1- 7 : Tell Me 04:54

1- 8 : (i'm Your) Hoochie Coochie Man 06:33
Willie Dixon
1- 9 : Piste 9 03:29

1- 10 : Piste 10 04:14