1- 1 : Late Last Night 6:06
Nico Wayne Toussaint /Henri Lacour
1- 2 : Champagne And Reefer 6:35
McKinley Morganfield
1- 3 : Cadillac Babe 3:33
Nico Wayne Toussaint
1- 4 : Little Angel Child 8:42
Otis Hicks
1- 5 : Hot Sometimes 2:52
P Récaborde
1- 6 : Morning Swing 3:32
Nico Wayne Toussaint
1- 7 : No Sweat 3:54
Nico Wayne Toussaint
1- 8 : She's Got Them Attitudes 4:25
Nico Wayne Toussaint
1- 9 : Walking Blues 4:42
Robert Johnson
1- 10 : Got Love If You Want It 3:38
James Moore
1- 11 : L'avenir à venir 4:51
Nico Wayne Toussaint /Henri Lacour
1- 12 : I'm In Love 5:48
Nico Wayne Toussaint